【金融證照】投信投顧業務員
前言 : 本次證照取得方式是透過「金融市場常識與職業道德」、 「高級證券商業務員」、 「投信投顧相關法規(乙科)」測驗合格直接申請換發，毋須再進行任何考試 費用 : 100元 方式 : 1.至證基會網站>測驗證照>下載專區>表格下載> 證照補換發申請表格 2.依申請表格指示，準備身分證正反面影本、上述三張證照合格影本，郵局劃撥100元收據，接著就寄給證基會 3.本件10/6寄出，10/15收到
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【金融證照】高級證券商業務員
前言 : 先前閱讀洗防的文章，提到多數律師對於高業非常不拿手，故趁暑假沒有外務時挑戰看看，順便透過模組化的方式拿到投信投顧業務員證照 費用 : 680元 考試時間 : 2020/09/06 考試方式 : 筆試測驗 考試地點 : 師大附中( 台北市大安區信義路三段143號 ) 成績: 投資學 74 財務分析 70 證券交易相關法規與實務 88 心得: 1.難易度: 目前考過金融證照裡最難的，一來非商科背景出身，未曾學過會計、投資學甚至連證交法都還沒上的我遇到財務分析真的頭很痛，二來高業一次考三個科目，考驗考生答題的耐心。建議報名筆試，考古題出現的重複率比較高且報名費也比較便宜 2.準備方式 花約莫兩周的時間徹底的把老莫兩本精讀看熟，剩下時間每天就做一季考古題，做完確實訂正，接著把錯誤的題目統整起來，隔天寫考古題時一定要先看之前錯的題目才開始做新的題目，藉此累積自己的錯誤題庫，到考場上時只要看錯誤題庫即可且 久而久之對於常出的題目類型也會有所掌握 。我這次從109年第二季寫到102年左右
【金融證照】銀行內部控制與內部稽核
前言: 想說跟銀行法相關，又是法定證照，就考看看 準備時間: 23小時 費用: 1015元 考試時間: 2020/07/03 考試方式: 電腦應試 考試地點: 台灣金融研訓院( 台北市中正區羅斯福路三段62號 ) 成績: 內部控制與內部稽核法規 70 內部控制與內部稽核(消費金融) 77.5 心得: 1.難易度: 中等，算是銀行版的金融市場常識與職業道德，涵蓋授信、外匯、信託跟一些證券 2.準備方式: 十一屆的考古題，題目做多了之後大概能抓出考點在哪，記得訂正也是很重要的一環 3.考題內容: 法規部分，各種比率要記一下，像是各類人士結匯金額、淨值比率、轉投資比率等，各種資料保存的月份也是 另外一科，其實有一般金融及消費金融可供考生選擇，上網看大多數人都蠻推薦消金，又消金跟我們日常生活相關，故選消金。然而此次考試本以為會大量出有關信用卡的題目，沒想到卻大量出有關票券、證券、信託的考題，跟先前做了十年考古題的題目相比差別非常大，建議看似冷門的章節還是要稍為準備一下才不會被殺的措手不及
【金融證照】財產保險業務員
前言: 建議考完人身保險後，趕快考這張，內容有許多雷同 費用: 680元 考試時間: 2020/04/22 考試方式: 電腦應試 考試地點: 台灣金融研訓院( 台北市中正區羅斯福路三段62號 ) 成績: 財產保險實務 81 財產保險法規 92 教材: 網路上可以搜尋到 富邦產險103年11月的重點整理彙編 、跟同學借南山題庫 心得: 1.難易度: 中等，有背有分，考題全從公會課本出 2.考題內容: 實務部分準備火險、車險即為已足。考試當天，火險18題、車險55題、傷害險8題、責任險8題、健康險8題，火險車險重要性不言而喻 法規部分若有準備過人身保險，內容基本上大同小異，不會有太大問題 3.其它: 資料建議以紙本為主，因進考場時所有電子產品都要繳交到櫃台，中途都不能拿回，像我都用平板看講義跟題目，直接完蛋。若真的遇到上述情形，解決辦法大概是到金研院一樓書局有公會課本可以翻閱
【金融證照】人身保險業務員
前言 : 鑑於保險跟我們日常生活息息相關，且為大三下保險法做打底，故決定報考此證照 費用 : 400元 考試時間 : 2020/03/07 考試方式 : 筆試 考試地點 : 富邦北區訓練中心( 台北市信義區基隆路一段176號 ) 成績 : 保險法規 91 保險實務 84 心得 : 1.報名方式: 提供個人或公司兩種選擇。惟個人報名一年場次僅4次，實屬稀少，而公司報名則需上滿一定時數之課程並通過測驗始得應試，略顯麻煩，基於時間考量，便選擇後者 2.準備方式: 公司的課程會教口訣，內容挺實用且講義豐富易讀，把講義看熟+做題庫3遍即可 3.考題內容: 大致上跟公司給的題庫有87%像，若準備時間緊迫，建議把題庫背熟便能順利通過考試
【金融證照】投信投顧相關法規乙科(含自律規範)
前言 : 由於投信投顧業務員可透過模組化的方式取得(高級證券商業務員+投信投顧法規乙科)，故在考取信託業業務人員證照後便報名此科目 費用 : 880元 考試時間 : 2020/01/17 考試方式 : 電腦應試 考試地點 : 證券暨期貨市場發展基金會( 台北市中正區南海路3號9樓 ) 成績 :78 心得 : 1.考取時間: 建議在信託業業務員考完後就趕快考這張，內容跟觀念有些重複 2.教材: 既然是在證基會考，就直接買證基會所出的題庫書，題目量很足，但詳解蠻沒誠意 3.準備方式: 就是刷題，然後訂正，別無他法